『股票期貨』工具箱

股票期貨(簡稱『股期』)或個股期貨,就是以股票為標的之期貨商品

1口股票期貨=2張現股(2000股)

1口小型股票期貨=100股

8/2 新增 長興1717、台玻1802、正隆1904、東和鋼鐵2006、僑威3078、小型華碩2357、小型南電8046,7檔股票期貨契約

股票期貨熱門成交排行榜

※ 此報價僅供參考,正確報價請依照期貨交易所公告為主

股票期貨交易保證金查詢

股票期貨快篩表(依成交量排名)

保證金1萬以下

保證金1萬~5萬

保證金5萬~10萬

保證金10萬以上

※ 此試算表僅供參考,股票期貨交易保證金會依盤中行情變動而有所不同,正確保證金價格請依交易所公告為主

交易人可以〈依自己期望〉的股票期貨交易保證金〈金額〉,〈選擇〉相對應股價區間的〈股票期貨〉作為投資標的

快速表使用方式

Ex1:想要尋找30,000元以下的股票期貨

         可關注現股股價在111元以下的股票期貨

Ex2:想要尋找5,000元以下的股票期貨

         可關注現股股價在18元以下的股票期貨

*提供大家發掘更多股票期貨快篩使用方式

*此快篩僅適用於標的為2000股、比例為13.5%的股票期貨

股價區間

37▼

37 – 72

72 – 111

111 – 158

185 – 370

370▲

股票期貨交易保證金金額

10,000元▼

10,000元 – 20,000元

20,000元 – 30,000元

30,000元 – 50,000元

50,000元 – 100,000元

100,000元▲

▲此表示適用於2,000股保證金比例為13.5%支股票期貨

除權息日程表

個股期貨除權息日

8/23

  • 2377 微星

8/24

  •  

8/25

  •  

8/26

  •  

8/27

  •  

股票、股票期貨、小型股票期貨 比一比

股票(張)

股票期貨(口)

小型股票期貨(口)

標的

1000股

2000股

100股

所需資金

股價×1,000元
(300×1,000=$300,000)

股價×2,000元×13.5%
(300×2,000×13.5%=$81,000)

股價×100元×13.5%
(300×100×13.5%=$4,050)

手續費

依股價%計算

每口固定

每口固定

交易稅

來回千分之三
(0.003)

來回十萬分之四
(0.00004)

來回十萬分之四
(0.00004)

當沖

需申請資格

免申請

免申請

交易方式

T+2交割

保證金

保證金

優點

  • 適合長期投資
  • 可執行股東權利
  • 多空或當沖各種交易不受限制
  • 交易成本低
  • 槓桿效果,小資金可操作
  • 多空或當沖各種交易不受限制
  • 交易成本低
  • 槓桿效果,小資金可操作

缺點

  • 做空、當沖等交易限制多
  • 交易成本高,股價越高成本越高
  • 商品會到期,到期後需轉倉
  • 槓桿效果,風險、獲利同步放大
  • 商品會到期,到期後需轉倉
  • 槓桿效果,風險、獲利同步放大

附註:股票期貨交易保證金減免比例,依交易所級距規定會有所不同,此表依大部分比例13.5%為例子

股票與股票期貨QA​

    所謂的股票期貨就是依附於股票的一種衍生性商品,標的就是相對應的股票。因為受到結算制度的約束,以及市場套利交易的力量,會使股票期貨與相對應的股票產生高度的價格連動關係。

大多數的股票期貨契約規格是一口等於兩張現貨,也就是一口等於2,000股,故股票期貨漲跌1元,損益金額就等同於2,000元。同時股票期貨只需要13.5%契約金額的保證金,故槓桿高達7.4倍。部分股票期貨如果有異常波動,或是期交所認為有必要時,也會適度的調高保證金比例,但總的來說,股票期貨具有比現貨的融資買進更高的槓桿,也就具有更靈活的資金運用優勢。

    股票期貨因為採保證金交易,故也有保證金不足的追繳情形。當權益總值低於維持保證金即發出追繳,如未能於時限前補足到原始保證金,則期貨商有權力以市價進行反向了結部位。

相較於現貨的交易成本而言,股票期貨的優勢相當明顯。現貨的交易手續費為千分之1.425,即便是網路下單往往仍需要千分之0.8以上的交易成本,如若換算金額的話,等於每100萬需要800元以上的手續費。 但是股票期貨的手續費是以「口」來計算,無論股價高低收費一樣,因此特別是高價股股票期貨的手續費相對便宜許多,可為投資人節省不少交易成本。(實際手續費請洽詢營業員) 此外,現貨於賣出時另須收取千分之3的證券交易稅,如果以100萬計算,等於要多繳3000元的稅金。但股票期貨屬於期貨,適用期交稅,僅需契約金額的十萬分之2,假設同樣是100萬的契約金額,來回僅需40元的期交所。兩相比較之下,股票期貨在交易成本上,實具有較現貨很大的優勢。尤其對於短線交易者而言,更是不可或缺的工具。

    現貨在放空上有諸多限制,尤其一年兩次的強制回補,也是對於放空交易策略的不友善。另外,即便沒有上述的問題,在實務上我們還常常會遇到想空但是卻無券可空的狀況。究其原因,是因為券由資生,如果一檔股票的融資餘額較低,那往往就會出現券源不足的現象。在以上這麼多的限制下,要進行放空交易實有難度,但是股票期貨就沒有這些問題。

    股票期貨是期貨商品,多空平等也沒有強制回補的問題,如果遇到結算可以轉換到下個月的合約一樣可進行交易。且只要有相對方,就可以進行交易,也不需要擔心會有券源不足甚至是轉融券還要多出一筆費用的困擾。在放空交易上具有很明顯的優勢。

    相較於指數型期貨,股票期貨的波動度顯得更為活潑,尤其是部分中小型股,出現漲跌停的機率遠比指數型期貨來的高,雖然因此具有更大的操作空間,但操作上需留意流動性風險。避免在發生漲跌停的時候,無成交量的狀況。

    而部份股票期貨的掛單量以及成交量相對現股來的低,所以在操作時須留意持有的部位不宜過高,以免發生想平倉卻因缺乏流動性無法平倉,又或者平倉於較差的價格導致的額外虧損。

期貨是保證金交易,相較現股只需13.5%的資金就可投資同樣股票標的,這就是期貨的槓桿效率,槓桿是兩面刃,獲利放大的同時確實也升高風險,但其實槓桿之高低是操之在交易人手上,準備三倍甚至更高的保證金交易一口期貨,自然槓桿就下降了。期貨沒有想像的那麼可怕,破除錯誤迷思推薦您閱讀這篇「聽說交易期貨很危險?

台灣期貨交易所掛牌之股票期貨都有一定之條件限制,包括財務穩定到流動性都是評估指標,所以也可以說交易所已經幫交易人先”選股”了,可供交易之股票期貨都是具有一定品質之個股。交易所官網可查詢最新股期清單。

無論是股東會或是除權息股票期貨都可以正常交易喔!沒有融券強制回補的問題正是股票期貨一大優勢。

如果想中長線投資股票期貨,有兩個方法,一個是直接交易遠月合約,但要十分留意遠月合約流動性問題(不建議此法);第二個方式就是交易近月合約,到期前進行轉倉,轉倉就是平倉近月合約,同時建立次一月合約,可以分兩個交易動作一買一賣,或是以「價差單」方式委託,以降低轉倉風險跟價差。

小型股票期貨 另類的零股交易

1口小股期=100股現貨​    『小額資金可操作​』   『交易成本更划算​​』   『多空短沖兩相宜​​』

1565小型精華、2327小國巨、2330小台積電、2379小瑞昱、2454小聯發科、3008小大立光、 3034小聯詠、3105小穩懋、3293小鈊象、3406小玉晶光、5269小祥碩、5274小信驊、6488小環球晶、6510小精測、6669小緯穎、小型華碩2357、小型南電8046

股票期貨四大優勢​

1

股票期貨
交易成本『低』
  • 股票期貨交易成本 低於 股票(證券現股)交易
  • 證券交易稅>期貨交易稅
  • 股票(證券現股)交易手續費取決“股價”高低
  • 股票期貨交易手續費以“口”數計價
商品A
股價300元
股票
(證券現股)
成本
股票
期貨成本
交易稅 $ 1,800 $ 24
手續費 $ 1,710 $ 100
合計 $ 3,510 $ 124

2

股票期貨
資金門檻『低』
  • 1口股票期貨價值=2張股票價值
  • 1口股票期貨金額<2張股票金額
股票
成交金額
1張=股價x1,000元
股票期貨
交易金額
1口=股價x1,000元x2(張)x13.5%(減免比例)

(減免比例,依交易所級距規定會有所不同)

級距1級距2級距3
13.5%16.20%20.25%

小資族也可實現分散投資
現股買一檔,股票期貨可買多檔

3

股票期貨
『可』參與除權息

股息(註1)當日入帳
Ex:台積電預計2/20發放2塊股息,只要在2/20前擁有,『當日』帳上會增加2塊股息

註1:股票期貨以保證金帳戶中權益數調整方式來反映配息,視同配息,且依法不列入個人所得。

4

股票期貨
當沖『不』需條件
期貨特性之一當日即可買賣
Ex:不需申請、沒有條件限制
當日買賣台積電股票期貨在下一秒鐘賺錢即可出場

詳細介紹教學影片:

系統特色功能

大戶系統 股票期貨結算價試算功能​
統一e指發APP 股票期貨搜尋下單方法​
統一VIP全球版 股期VIP功能 股票與股票期貨綜合介面系統

股票期貨當沖夯

小額資金搶當航海王、鋼鐵人

活動期間:110/6/1-110/8/30

  1. 新戶定義:110/5/1(含)以後開戶客戶或110/3/1-110/5/30未在統一交易股票期貨客戶。
  2. 舊戶成長定義:較110年度3月至5月口數成長3,000口
  3. 本交易活動不適用專業法人戶、98戶;同ID口數合併計算。
  4. 活動獎項以手機簡訊傳送方式提供,本公司將以得獎客戶留存於本公司之手機號碼傳送電子禮券、現金抵用券(統稱電子券)簡訊,客戶可依簡訊內提供之密碼開啟電子券至各店使用。
  5. 電子券簡訊發送至客戶手機後即列入個人所得。
  6. 本活動使用之i禮讚電子券配合廠商為安源資訊股份有限公司。電子券兌換方式、注意事項等可詳券內說明。
  7. 電子券簡訊將於2021/09/30前全數發送完畢。
  8. 本公司保有變更等值獎項之權利。

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台北 (02)2748-8338 台北市東興路8號B1之1 110年金管期總字第002號 
台中 (04)2202-5006 台中市進化北路369號5樓 102年金管期分字第012號
台南 (06) 208-2088 台南市開元路280號6樓 100年金管期分字第002號 
高雄 (07) 222-2788 高雄市中正三路55號13樓之1 104年金管期分字第005號
警語:交易人請慎重考量自身財務能力,所有交易衍生之風險及利益,由交易人自行負擔與享有
功能限制:交易/電腦系統會受資訊源及電腦穩定度之影響,其導致的交易損失,交易人應自行負責!
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